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市场期望从中寻求美联储下一步加息的线索,历

2019-11-11 17:44栏目:中国历史
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  汇通网8月25日讯——美联储主席耶伦在杰克逊霍尔全球央行年会上的讲话备受瞩目,市场期望从中寻求美联储下一步加息的线索,但这恐怕会令那些押注耶伦将释放有效信息的投资者失望。经济数据才是加息指引的关键,同时不可忽略的是美国大选的不确定性。


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现阶段的美国,正处于伟大领袖所判断的蛮不讲理的阶段。中国开始战略反攻后,他们可能会“讲点理”了。

  【杰克逊霍尔全球央行年会上的耶伦会语出惊人吗?】

因为今年下半年,纸老虎美国和商人特朗普,都会遭遇大问题,或者说是大危机。

  杰克逊霍尔全球央行年会周四(8月25日)将拉开序幕,而周五美联储主席耶伦的讲话备受瞩目。尽管近期美国经济数据表现并不如意,但美联储官员接二连三的鹰派言论令市场颇为意外,这也提升了市场对耶伦鹰派言论的的希望。

这个时候采取“敌疲我打、敌退我追”的游击战术,会非常有利于中国。如果打得好的话,我们还可以倒逼美国签订城下之盟。

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先说特朗普面临的问题。

 

北京时间6月1日,特朗普通过推特称:将在6月18日宣布正式竞选连任。

  美联储二把手费希尔、美联储三把手杜德利以及美联储官员威廉姆斯均发表了相对乐观言论。

没错,特朗普现在面临的大问题就是连任危机。如果他不能在2020年赢得大选,那么特朗普家族和他的核心内阁必然会遭到清算。

  市场之所以认为耶伦会释放出鸽派信号,在于耶伦容易受到其他美联储官员影响。美国证券托管清算公司(DTCC)高级投资分析师Shawn Wang称,业界普遍认为耶伦和前几任美联储主席比相对没有主见,不是很强势,表现之一就是容易被FOMC其他成员影响。

世界上有两种规则,一种是摆在台面上的法律、一种是约定俗成的潜规则。比如大国间就有不能刺杀核心科学家的潜规则,否则潘多拉的墨盒被打开,任何科学家都阻挡不了情报机构的追杀。而美国的政界,也自然有它的潜规则。

  耶伦最近的一次讲话是在6月的国会证词上,对于本次的参考意义并不大。当时英国还未举行公投。

特朗普最大的败笔,就是在竞选时破坏了美国精英阶层的潜规则。比如在2016年的一次电视辩论中,老特就口出狂言:

  若耶伦的言论如其他美联储官员鹰派的话,可能会引发市场大幅波动。美指可能会上测95.70一线,欧元可能回落至1.12关口下方,英镑将跌向1.3060一线,现货黄金将下看1300美元关口。

我认为这个国家很大的问题在于‘ 政治正确 ’,老实讲,我真没有时间完全做到政治正确所有政客都是资本家的狗,希拉里收我的钱所以要给我干事,在场这些和我辩论的,几个没收过我的钱?

  不过也有投行对此提出质疑。野村表示,杰克逊霍尔年会可能是美国长期——而非未来六个月——的政策枢轴点,因此可能不会立即引起强烈反响。

有些东西虽然大家都心知肚明,但你摆到台面上来说,就算是犯了大忌。更为重要的是,这个大忌不被处理的话,后面将会有更多的人群起而效之,既得利益集团的利益该如何保证?

  野村进一步指出,耶伦周五讲话的风险回报偏于美元走软,因为耶伦的行动方向可能会和威廉姆斯上周的讲话保持一致。美元总体仓位依然看多,但处于低水平,对可能不会出现剧烈波动的观点构成支持。耶伦的讲话可能聚焦于低通胀,这在美联储官员近期的讲话中占据了更重要的地位。

所以,对美国皿煮精英阶层那帮人来说,特朗普就是那个开启潘多拉魔盒的人,必须得处理他,重新树立起“政治正确”的权威。

  耶伦的讲话仍存在不确定性,但目前来看,市场对耶伦发出积极信号的预期较大。

我估摸着老特一旦连任失败,之前被中止调查的“通俄门”就会被重启。从90年代开始,川普家族的房产帝国主要集中在中东、亚洲、俄罗斯三个地方。经过两年的调查,亚洲和中东的资金不存在“违规”的问题,只有俄罗斯那部分一直查不清,可见里面的水有多深。如果FBI继续深挖,难保挖出什么“私通敌国”的大杀器。毕竟在俄罗斯做生意,你不跟政府部门有点“来往”,是很难做下去的。

  【耶伦并不能指明方向,数据才是王道】

事实上,针对特朗普极其盟友的清算,最近已有徐徐渐起的风声。6月2日,纽约时报刊登了一篇扒皮美国交通部长赵小兰的深度调查,影射她以权谋私与东方大国有染。文章称,赵小兰的妹妹赵安吉,曾担任“中国国际贸易促进会”的董事。

  美联储官员的口头禅是什么时候加息还要看数据的脸色,同时并不打消市场对未来一次会议加息的希望。

文章还特别提到,自从赵小兰担任交通部长一职后,就不断削减预算导致美国航运业不断萎缩。但她的家族福茂集团却对中国航运产业的发展贡献很大,比如自掏腰包成立奖学金、资助工人技能培训等

  美国就业数据仍然表现较为靓丽,而GDP增速和通胀数据并不乐观,尤其是通胀更令人担忧。

在中美激战正酣时,有媒体突然曝出赵小兰家族与中国的关系,难道不是在暗示她“通敌叛国”吗?要知道,赵小兰的老公米奇·麦康奈尔与特朗普的关系匪浅。而让力挺赵小兰入主内阁,也是特朗普平衡各方势力的关键一环。

  美国7月季调后非农就业人口增加25.5万人

还有一个消息值得注意。6月2日,白宫经济顾问委员会主席凯文.哈希特宣布离职。作为保守派智库学者、税务专家,哈希特是特朗普经济学三把杀手锏之一,减税计划的负责人。而与之前马蒂斯、蒂勒森离去不同的是,特朗普对哈希特的工作出了高度的评价:

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哈西特为我和政府做了如此出色的工作,他很快就要离职。一旦我回到美国,他非常有天赋的替补将会被任命,我感谢哈西特所做的一切——他是一个真朋友。

 

所以我感觉最大的可能性是,哈希特与特朗普关系比较好,但还没到核心成员的地步。提前离职,应该是害怕老特输掉大选后自己被清算。

  美国第二季度实际GDP年化季率初值仅增长1.2%

特朗普和他的家族及盟友要想躲过清算,最简单有效的办法就是赢得连任:在下一个四年里,通过内阁的权利向各大利益集团输送足够的利益,依仗资本的力量来躲过民主党的大清算。

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但现在的民调对特朗普很不利:

 

福克斯新闻最新民调显示,54%的受访者表示可能不会或者肯定不会投票给特朗普。昆尼皮亚克大学民调,52%的受访者表示肯定不会投票给特朗普,13%的受访者持中立态度,只有33%的受访者肯定会投票给他。

  美国7月季调后CPI月率持平,升幅创今年2月以来最低,美国7月未季调CPI年率上升0.8%

到了正式大选时,若中美还没有达成协议,特朗普主要支持群体之一的农民,很有可能因农产品的滞销而放弃支持他,所以我判定特朗普下半年会比较讲理。

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其实你仔细留意近期的新闻,就能发现老特已经急上火了。5月30日,特朗普宣布从6月10日起,对所有墨西哥输美产品征收5%的关税,并逐月提高5%税率,直到非法移民不再通过墨西哥进入美国。次日,老特又发布行政命令,称将在6月5日结束对印度的优惠贸易待遇。

 

按照正常逻辑,美国在与中国这个超级大国“开战”时,不应该再开辟其他战线。一是会力不从心,二是会破坏美国在国际上的形象。但是,特朗普有着大选之急,中美经贸战一直没有达成协议,他捞不到政绩去给选民交差,只有柿子找软的捏。和墨西哥打经贸战,可以博得白人至上群体的青睐;而与印度打经贸战,能够获得一些做零部件的小企业主的支持。

  不过美联储官员对未来的经济形势较为乐观,美联储重量级人物,副主席费希尔以及纽约联储主席杜德利都发表了相同的看法。

总而言之,老特现在因为大选危机,有点病急乱投医的味道。如果这个夏天中美经贸战还没有实质性的条约出台,特朗普还会开辟新的战线,目标国大致是澳大利亚、加拿大、日本,立帖为证。

  美联储副主席费希尔近日称,美联储正在接近目标,预计未来几个季度美国GDP将加速增长。

IHS Markit最新数据显示,美国PMI5月份跌至49.8,创下十年来最低记录(PMI指数是美国制造业的晴雨表,高于50被是制造业处于扩张状态,低于50则表明制造业处于萎缩状态)。

  美联储官员杜德利8月18日称,第二季度的GDP令人误解,因为受到库存拖累的影响。下半年GDP增长和第三季度将比上半年强得多,下半年GDP增长2.5-3%是合理的预估。

5月25日,摩根大通将美国二季度GDP增速预期从2.25%下调为1%。

  若下半年美国经济数据如预期走强,美联储年内加息将成为大概率事件。

关键点在本月初。6月1日,韩国产业通商部公布最新外贸数据:截止今年5月,韩国出口额录得连续6个月下跌。

  【为什么说美国大选不影响加息并不成立】

韩国经济,由于长期以来对全球资本主义经济体具有先行指标意义,故被称之为“金丝雀”。而一旦韩国经济下滑,则意味着全球资本主义国家将面临一场经济衰退,甚至是危机。也就是说,作为世界头号资本主义国家的美国,今年下半年将遭遇一场严重的经济危机

  美国联邦储备体系的独立性在1913年的《联邦储备法》通过时就被初步确定了下来,但美联储决策不受政治因素影响恐怕不能令人信服。

G20国家近年各季度国际商品贸易额变化 图自:OECD官网

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在大规模经济危机的大环境下,美国再与中国打经贸战,必然会损失更大。

 

美国商务部3月公布的数据显示,因经贸战关税成本上升,美国消费者每个月将损失14亿美元。

  从历史数据来看,美联储决策受到政治因素影响较小,但本次大选的特殊性令美联储不得三四而后行新萄京赌场 ,。

美国全球贸易伙伴咨询公司也发布了一个研究报告:

  接受《华尔街日报》(The Wall Street Journal)调查的多数经济学家都认为,即将举行的美国总统大选带来的不确定性正在削弱经济活动。在本轮大选周期中还是首次出现这种情况。

由于中国供应链在全球工业不可替代的因素,如果美国对中国2500亿商品增加25%的关税,美国下游厂商将损失94.4万个就业岗位,美国家庭每年的开支将增加700~800美元。若再对剩余的3250亿美元商品征收25%的关税,美国每年将损失210万个就业岗位,家庭年度增加开支2000美元。

  虽然每一次大选都会给经济带来一些不确定性,但在《华尔街日报》最近对经济学家展开的调查中,超过80%的受访者认为,当前的大选周期给经济带来了不同寻常的混乱局面。57%的受访者表示,经济至少在某种程度上受到了大选的拖累。

是不是认为700美元~2000美元的增加开支,对世界第一大经济强国的人民只是小意思?不急,我们再来看三组数据。

  华尔街日报称,在贸易问题上,希拉里和特朗普都反对现任政府参与磋商的《跨太平洋伙伴关系协定》(TPP)。此外,希拉里提议要上调针对富人和企业的税率。特朗普则提议大幅下调税率,但没有提议削减开支,许多经学家认为这样做会导致赤字迅速扩大。

第一组是美国家庭中位数收入变化数据

  特朗普还提议要实施限制移民、退出一些贸易协定以及把中国列为汇率操纵国等激进政策,这些政策会给经济带来深远影响。

1999年,美国家庭中位数收入为5.7万美元。2016年,特朗普在竞选总统时称:过去17年间,美国GDP增长了80%,但美国家庭中位数收入却只有5.6万美元,比17年前足足少了1000美元。要知道,这期间美元每年在以3%的速度贬值。

  花旗银行董事总经理兼首席全球政治分析师Tina Fordham称,围绕本届总统大选结果,以及随后的经济定位的政策制定具有重大不确定性,许多资产价格波动料将增加。这本身就可能对经济增长形成巨大阻力。

换言之,美国绝大部分家庭的生活水平,在美国经济高速增长的17年间,竟然在一直下降。没有对比就没有伤害,再来看看中国的变化。

  野村证券称,真正能促使美联储在9月按兵不动的原因或是美国大选,其可能会运用英国脱欧引发不确定性的措辞一样,为9月不行动提供理由;美联储和白宫都希望避免潜在的政治风险,不希望因为9月加息引发美国股市大跌,进而影响9月26日共和党总统候选人特朗普与民主党总统候选人希拉里的首场辩论。

2000年,中国人均GDP为800美元,2018年增加到9633美元。考虑到通货膨胀的因素,中国人均GDP18年至少翻了7倍!

  【新总统就位后,美联储会发生什么变化】

2000年,中国人均居住面积为8平米,2018年增加到40平米,18年增长了5倍。

  美联储各位理事的法定任期为14年,美联储主席及副主席的法定任期为4年。虽然美联储主席的任期仅为4年,但由于他与政府的任期并不一致,即使新总统上任也无法换掉耶伦。

2000年,全国人民汽车保有量1600万台,2018年增加到2.17亿台,18年增长14倍。

  美国联邦储备法之所以对美联储理事规定长达14年的任期,其主要目的就是尽可能地减少因政府更迭或议会选举对美联储货币政策决策机构的影响,从而避免行政及立法当局操纵或左右货币政策运营现象的发生。

看看,这就是中美18年的差距。下次谁再说中国不行,请直接用这组数据打脸!

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美国家庭收入中位数变化

 

第二组数据是美国家庭负债

  特朗普此前曾扬言要换掉耶伦,即使其当选总统,也无法在短期内实现,耶伦的任期将会延续到2018年2月。

2018年,美国家庭负债总额连续17个季度增加,累计高达13.51万亿美元。

  国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)顾问委员会主席、伦敦经济学院经济学教授 LordMeghnadDesai 称,2018年后耶伦面临是否连任的问题。虽然特朗普(如果当选的话)届时可以任命他自己的人选,前提是须得到国会认同,但是商业界、国会都非常欣赏耶伦,因此她会连任。

美国总人口为3.26亿,按一度夫妻、一个小孩、一对父母5口之家计算,家庭总数大概是6520万户。那么,平均家庭负债大概是在20万美元左右。注意,这是平均了美国富人。如果把富人阶层除掉,美国家庭负债会更高。

  特朗普还宣称应该对美联储进行审计。而在此前一月份参议院“审计美联储”的投票表决中,最终以53-44的比分落败。

一旦家庭中出现失业的情况超过三个月,那么,很多家庭就会面临破产危机。

  耶伦认为,美联储包括金融交易在内的大部分活动已在审计范围内,增加国会严格监督和审计将给美联储带来压力,使美联储决策过程政治化。

第三组数据是美国家庭日常开支

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根据美联储调查数据显示,由于家庭负债、学费医疗费高昂,超过30%的美国中产家庭的开支十分紧张。在此基础上,这部分中产家庭每年增加开支的极限,在400美元左右。如果突破400美元,他们就不得不变卖家产或借钱。

因此,在去年中美经贸战打响后,就有超过25%的美国人放弃部分医疗服务。

通过上面的数据对比可以得知,中美经贸战打得时间越长,对美国不利的影响就会越大。因为美国消费者使用的很多产品或者产品的零部件,只有中国能提供,所以他们不得不吃下美国霸权的苦果。

特朗普经济学有三把杀手锏:一是经贸战、二是减税、三是基建

经贸战的大头,是想通过敲诈中国削减美国的贸易逆差,但这个杀手锏打到现在,基本被中国废掉了。减税呢,主要是吸引制造业回流,但前文大家也看到了,美国的PMI值只有49.8,制造业在不断萎缩。更何况中国还有海南自贸区这个大杀器,可以对全球制造业企业截流,所以老特的第二把杀手锏基本也废了。

未来的美国经济重心,一定是在基建上。历史的经验也表明,凡是美国经济步入严重的大衰退期,政府就会出台基建政策,用大拆大建所需的产品消耗,拉动各行各业的经济回暖。

5月初,白宫与民主党达成共识,美国将斥资2万亿美元用于全国性大基建。

2万亿美元,美国GDP的十分之一。财政部肯定拿不出这么多钱,唯一的可能性就是发国债。而美国国债的大卖家除了国内的用户,基本上就是中国和日本。你美国现在跟我打经贸战、围堵我的高科技企业,还想我买你的国债?呵呵,不抛就是你祖上积德了。

所以我判断,在中国的一系列反击后,美国感到痛了、怕了,就会乖乖的回到谈判桌前。协议嘛,都是打出来的!

当然,对于美国这个强盗国家,我们必须要有清楚的认识。即便他暂时妥协了,那也是时机使然不得已而为之。

围堵中国、打压中华民族的伟大复兴,帝国主义是永远不会放弃的。

请大家谨记伟大领袖的遗训:

中华民族要有同自己的敌人血战到底的气概,要有在自立更生基础上光复旧物的决心,要有自立于世界民族之林的能力!

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